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Quels métiers ? Quelles formations ? Quels diplômes ?

Conseiller patrimonial agence (RNCP21730)

Formation (et/ou diplôme) proposée au RNCP par le certificateur : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

Branches de formations NSF

NSF 3xx Domaines technico-professionnels des services > NSF 31x Echanges et gestion > NSF 313 Finances, banque, assurances, immobilier >
> NSF 313m Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre) >

Activités visées par cet enseignement

Le Conseiller patrimonial agence conseille ses clients dans la gestion et le développement de leur patrimoine. Ses activités consistent à : Analyser la situation du client en établissant par exemple un bilan patrimonial, Aider le client à définir ses objectifs et ses besoins, Proposer le cadre juridique et fiscal le plus adapté à ses projets, Orienter le client vers les placements les plus judicieux, Répondre à l'évolution de ses objectifs en entretenant des contacts étroits et réguliers, Rechercher de nouveaux clients.
[Se référer à la fiche source pour plus de détails]

Métiers possibles, Orientations de carrière & Mobilité professionnelle

METIERS SELON LE CERTIFICATEUR

PUIS MOBILITES PROCHES ENVISAGEABLES SELON POLE EMPLOI

Abréviations du RIASEC* :

Réaliste , Investigateur , Artistique , Social , Entreprenant , Conventionnel

Qu'est-ce que l'aide à l'orientation RIASEC et comment faire le test ?

*source Pôle Emploi

Appellations professionnelles possibles

  • Selon la nature de l'établissement qui l'emploie,le Conseiller Patrimonial Agence sera conseiller patrimonial agence, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller de clientèle « bonne gamme », conseiller de clientèle « haute gamme ».

Environnements de travail

  • Le Conseiller Patrimonial Agence exerce son activité dans un établissement bancaire et plus particulièrement dans une agence de proximité.
  • Il est rattaché au directeur de l'agence bancaire du marché des particuliers et des professionnels, il peut être rattaché parfois directement au directeur de groupe d'agences.

Outils d'auto-évaluation gratuits, orientés soft-skills ou orientation professionnelle

  • TestdOrientation.com : Un test qui a le mérite de proposer une évaluation RIASEC pour repérer des listes de métiers.
  • FicheDePersonnalite.com : Un test de personnalité plutôt complet (mais un peu long) et qui donne des évaluations relatives à des groupes socio-professionnels.

Vous trouverez des détails sur les soft-skills sur le site :
Soft-skills.info

BLOCS DE COMPETENCES ENSEIGNÉS

FRANCE-COMPETENCES
RNCP21730BC01

FORMATION AU BLOC :
Mettre en oeuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale

Prendre en charge le client « bonne gamme »
Questionner le client ou le prospect
Découvrir la situation patrimoniale du client par l'approche globale
Prendre en compte la réglementation en vigueur (protection client, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,…)
Exploiter la relation client avec d'autres experts de la banque
Epreuve orale : Mise en situation individuelle sur la base d'une situation clientèle reconstituée portant sur l'accueil, la découverte ou toute autre situation de contact, de conseil et de questionnement sur la situation, les projets, les problématiques,… d'un client « bonne gamme ».
FRANCE-COMPETENCES
RNCP21730BC02

FORMATION AU BLOC :
Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire "bonne gamme"

Etablir des préconisations adaptées aux objectifs et à la situation du client.
Expliquer au client l'impact des préconisations sur sa situation personnelle
Epreuve écrite : Cas pratique sur la base d'un dossier client et d'une synthèse d'informations recueillies auprès du client (cas pratique N°1)
FRANCE-COMPETENCES
RNCP21730BC03

FORMATION AU BLOC :
Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale "bonne gamme" dans un établissement bancaire

Concrétiser les propositions faites aux clients « bonne gamme »
Analyser et développer son portefeuille de clients « bonne gamme »
Mesurer ses résultats et rendre compte à sa hiérarchie
S'assurer de la qualité de service et de relation avec le client.
Epreuve écrite : Cas pratique sur la base d'éléments contextuels fournis, en vue de l'établissement d'un plan d'action commerciale (Cas pratique N°2).