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SOURCE DE DONNÉES
POLE EMPLOI
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METIERS DE CATEGORIE C : Banque, Assurance, Immobilier

-> SOUS CATEGORIE D'EMPLOI C12 : Banque

Conseil en gestion de patrimoine financier (C1205)

Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière. Peut mettre en oeuvre des mandats de gestion. Peut diriger une structure.

PROPOSER UN SAVOIR-ETRE POUR CE METIER ET SES VARIANTES

Parcours de formations professionnelles et diplômes (RNCP)

Appellations professionnelles

  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine immobilier
  • Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
  • Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
  • Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
  • Conseiller / Conseillère en investissements financiers
  • Conseiller / Conseillère en investissements privés
  • Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
  • Conseiller / Conseillère gestion banque privée
  • Family office
  • Gestionnaire de fortune
  • Gestionnaire de patrimoine financier

Environnements de travail

BLOC DE CAPACITES DE BASE

BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B0/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés ADD
Droit - juridique - notariat -> Notariat Analyser la situation financière d'un client ADD
Droit - juridique - notariat -> Notariat Établir le bilan patrimonial d'un client ADD
Achat - vente -> Relation client Définir les besoins d'un client ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Réaliser une étude patrimoniale ADD
Compétences transverses -> Organisation d'une action ou pilotage d'un projet Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet ADD
Conseil - expertise - aide à la décision -> Conseil et expertise Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Déterminer une stratégie financière ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Orienter un client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Vérifier les justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers ADD
Secrétariat -> Secrétariat commercial Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Économie des marchés financiers ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Fiscalité Fiscalité ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Analyse des risques financiers ADD
Analyses - mesures -> Mesures et collecte de données Analyse statistique ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Analyse de patrimoine financier ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Calculs financiers ADD
Droit - juridique - notariat -> Spécifités du droit Droit civil ADD
Droit - juridique - notariat -> Spécifités du droit Droit du patrimoine professionnel ADD
Droit - juridique - notariat -> Règlementations, codes et procédures juridiques Réglementation bancaire ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Caractéristiques des produits financiers ADD
Achat - vente -> Relation client Principes de la relation client ADD
Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Actes comptables Comptabilité générale ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Logiciels financiers ADD
Achat - vente -> Relation client Logiciel de gestion clients ADD

BLOCS DE CAPACITES SPECIFIQUES A CES METIERS

RAPPEL: Il n'est pas nécessaire d'avoir tous les blocs. Il s'agit de la liste des blocs de compétences possibles et adaptés selon les spécialités et variantes de cette branche.

BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B1/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Recommandations AMF ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B1/2

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Achat - vente -> Actions marketing Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Achat - vente -> Stratégie marketing Marketing / Mercatique ADD
Compétences transverses -> Négociation Argumentation commerciale ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B1/3

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Immobilier -> Location - vente immobilère Suivre l'évolution du marché immobilier ADD
Immobilier -> Gestion immobilière Définir une stratégie de gestion du patrimoine immobilier ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B1/4

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Achat - vente -> Stratégie commerciale Développer un portefeuille clients et prospects ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B1/5

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Contrôler des comptes débiteurs ADD
Compétences transverses -> Diagnostic et analyse d'un besoin Déterminer des mesures correctives ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B1/6

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Établir un mandat de gestion ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B1/7

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Enseignement - formation - orientation -> Animation de formation et coaching Animer une formation ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Enseignement - formation - orientation -> Animation de formation et coaching Techniques pédagogiques ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B1/8

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Management et gestion d'entreprise -> Management d'équipe Diriger un service, une structure ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Gestion et contrôles comptables Gestion comptable ADD
Management et gestion d'entreprise -> Management d'équipe Management ADD
Compétences transverses -> Traitement des opérations administratives et financières Gestion administrative ADD