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Quels métiers ? Quelles formations ? Quels diplômes ?

Conseiller en gestion de patrimoine (RNCP28026)

Formation (et/ou diplôme) proposée au RNCP par le certificateur : ASS FRANCAISE CONSEILS GESTION PAT CERTI

Branches de formations NSF

NSF 3xx Domaines technico-professionnels des services > NSF 31x Echanges et gestion > NSF 313 Finances, banque, assurances, immobilier >
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Activités visées par cet enseignement

Le conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Cette méthodologie éprouvée se distingue des approches produits et besoins et s'accomplit en plusieurs phases : découverte, analyse, préconisations et accompagnement du client. Les activités du Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur : l'audit patrimonial d'un client l'analyse de la situation patrimoniale l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale le suivi et développement de la clientèle
[Se référer à la fiche source pour plus de détails]

Métiers possibles, Orientations de carrière & Mobilité professionnelle

METIERS SELON LE CERTIFICATEUR

PUIS MOBILITES PROCHES ENVISAGEABLES SELON POLE EMPLOI

Abréviations du RIASEC* :

Réaliste , Investigateur , Artistique , Social , Entreprenant , Conventionnel

Qu'est-ce que l'aide à l'orientation RIASEC et comment faire le test ?

*source Pôle Emploi

Appellations professionnelles possibles

  • Les emplois occupés peuvent être :
  • conseiller clientèle gestion privée,
  • conseiller patrimonial,
  • conseiller en gestion de patrimoine,
  • expert patrimonial

Environnements de travail

  • Les secteurs concernés sont ceux des :
  • banques de détails, banques privées,
  • assurances, mutuelles,
  • courtiers, agences immobilières,
  • cabinets d'expertise-comptable,
  • cabinets de gestion de patrimoine.

Outils d'auto-évaluation gratuits, orientés soft-skills ou orientation professionnelle

  • TestdOrientation.com : Un test qui a le mérite de proposer une évaluation RIASEC pour repérer des listes de métiers.
  • FicheDePersonnalite.com : Un test de personnalité plutôt complet (mais un peu long) et qui donne des évaluations relatives à des groupes socio-professionnels.

Vous trouverez des détails sur les soft-skills sur le site :
Soft-skills.info

BLOCS DE COMPETENCES ENSEIGNÉS

FRANCE-COMPETENCES
RNCP28026BC04

FORMATION AU BLOC :
Suivre et développer la clientèle

Compétences :
Créer une veille juridique, sociale, fiscale et économique
Mettre à jour le bilan patrimonial
Adapter les solutions patrimoniales en fonction des évolutions de la situation du client
Prospecter les cibles patrimoniales

MODALITES D'EVALUATION:

Etude de cas, évaluation à partir d'une modification de situation patrimoniale : le candidat doit produire un bilan, un diagnostic et des préconisations. Les éléments seront validés par un jury composé de deux professionnels. Durée de l'oral : 60 minutes

FRANCE-COMPETENCES
RNCP28026BC01

FORMATION AU BLOC :
Auditer le patrimoine d'un client

Compétences :
Présenter le déroulement et les objectifs de l'audit patrimonial
Identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
Recueillir l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale
Déterminer le profil financier du client, l'appétence au risque et la durée du placement « horizon temps »
Identifier les contraintes juridiques, financières, fiscales, « vie privée » et psychologiques inhérentes au client
Cette activité est évaluée lors d'un oral, conduit par deux professionnels, dans un premier temps, le candidat doit collecter les informations personnelles, identifier le projet et les préoccupations patrimoniales et dans un second temps, reformuler ces données et préciser les objectifs du prospect.
Durée de l'oral : 60 minutes
FRANCE-COMPETENCES
RNCP28026BC02

FORMATION AU BLOC :
Analyser la situation patrimoniale

Compétences :
Etablir un bilan patrimonial
Analyser les stocks (actif/passif)
Analyser les flux (le budget)
Déterminer la capacité d'endettement
Déterminer la capacité d'épargne
Analyser la situation juridique, sociale, familiale, civile et fiscale
Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client

MODALITES D'EVALUATION:

Etude de cas, évaluation à partir d'une situation patrimoniale à analyser : Durée totale de l'étude de cas : 4 heures Le candidat doit produire un bilan, un diagnostic et des préconisations. Les éléments seront validés par un jury composé de deux professionnels.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP28026BC03

FORMATION AU BLOC :
Expertiser la stratégie patrimoniale

Compétences :
Commenter l'analyse du bilan patrimonial
Présenter le diagnostic en lien avec les objectifs patrimoniaux du client
Présenter et justifier les préconisations patrimoniales
Valider le plan d'actions patrimoniales
A partir du contexte présenté et travaillé durant une étude de cas réalisée en amont, le candidat devra présenter un bilan patrimonial, un diagnostic, un plan d'actions, à un jury composé de 2 professionnels dans le cadre d'un oral.
Durée de l'oral : 60 minutes