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Quels métiers ? Quelles formations ? Quels diplômes ?

CQP Chargé de clientèle en courtage d'assurances (RNCP31395)

Formation (et/ou diplôme) proposée au RNCP par le certificateur : PLANETE CSCA

Branches de formations NSF

NSF 3xx Domaines technico-professionnels des services > NSF 31x Echanges et gestion > NSF 313 Finances, banque, assurances, immobilier >
> NSF 313t Instruction de dossiers, traitements de flux et de produits financiers >

Activités visées par cet enseignement

Le/la chargé(e) de clientèle en courtage d'assurances est l'interlocuteur(trice) privilégié(e) du client. Il/elle assure l'interface entre le client, les différents services de l'entreprise de courtage et les organismes assureurs. Il/elle a pour mission notamment de conseiller l'assuré dans la souscription du contrat et la gestion du sinistre, de fidéliser la clientèle existante et de générer de nouvelles affaires. Il/elle réalise donc les activités suivantes : L'analyse du risque client. La sélection, présentation et argumentation d'une offre de produits d'assurances adaptés à la situation et/ou besoin du client. La négociation des contrats assurances (tarifs et garanties) auprès des organismes assureurs, le cas échéant. Le conseil et l'information client sur les nouveaux produits d'assurance. Le suivi de la mise en oeuvre du ou des contrats d'assurances par les gestionnaires. Le suivi de son portefeuille de clients existant et la prospection de nouveaux clients.
[Se référer à la fiche source pour plus de détails]

Métiers possibles, Orientations de carrière & Mobilité professionnelle

METIERS SELON LE CERTIFICATEUR

PUIS MOBILITES PROCHES ENVISAGEABLES SELON POLE EMPLOI

Abréviations du RIASEC* :

Réaliste , Investigateur , Artistique , Social , Entreprenant , Conventionnel

Qu'est-ce que l'aide à l'orientation RIASEC et comment faire le test ?

*source Pôle Emploi

Appellations professionnelles possibles

  • Les emplois occupés peuvent être : Directeur(trice) de clientèle - Chargé(e) de compte - Conseiller(ère) clientèle Gestionnaire technico-commercial Responsable de bureau de production - Chargé(e) de relation clientèle Attaché(e) de clientèle.

Environnements de travail

  • Le/La chargé(e) de clientèle est amené(e) à travailler aussi bien dans des structures d'intermédiation en assurances de type TPE ou PME (cabinets de courtage ou agences générales d'assurances) que dans des structures plus importantes de courtage d'assurance et même de compagnies d'assurances.

Outils d'auto-évaluation gratuits, orientés soft-skills ou orientation professionnelle

  • TestdOrientation.com : Un test qui a le mérite de proposer une évaluation RIASEC pour repérer des listes de métiers.
  • FicheDePersonnalite.com : Un test de personnalité plutôt complet (mais un peu long) et qui donne des évaluations relatives à des groupes socio-professionnels.

Vous trouverez des détails sur les soft-skills sur le site :
Soft-skills.info

BLOCS DE COMPETENCES ENSEIGNÉS

FRANCE-COMPETENCES
RNCP31395BC01

FORMATION AU BLOC :
Assurer le relais d'information et la coordination interne

Descriptif des compétences :
C4 Recourir aux compétences et personnes ressources internes pour proposer des solutions adaptées au client.
C5 Transmettre des informations aux personnes des services concernés en utilisant les moyens adaptés.

MODALITES D'EVALUATION:

1. Evaluation par l'organisme de formation Cas pratique : épreuve écrite + présentation orale 2. Evaluation par le référent en entreprise Observation au poste ou mise en situation professionnelle reconstituée 3. Evaluation par la commission d'évaluation Question de connaissances sur les fondamentaux de l'assurance, la règlementation des produits d'assurances. + Cas pratique à préparer par le candidat dans un temps limité et à présenter oralement

FRANCE-COMPETENCES
RNCP31395BC02

FORMATION AU BLOC :
Gérer la relation clientèle

Descriptif des compétences :
C6 Accueillir, informer ou orienter le client à partir de sa connaissance des produits ou du contrat d'assurances et selon la nature de la demande du client en utilisant les canaux de communication adaptés.
C7 Gérer les situations conflictuelles ou sensibles dans le respect de la relation client et conformément aux procédures internes.

MODALITES D'EVALUATION:

1. Evaluation par l'organisme de formation Cas pratique : épreuve écrite + présentation orale 2. Evaluation par le référent en entreprise Observation au poste ou mise en situation professionnelle reconstituée 3. Evaluation par la commission d'évaluation Question de connaissances sur les fondamentaux de l'assurance, la règlementation des produits d'assurances. + Cas pratique à préparer par le candidat dans un temps limité et à présenter oralement

FRANCE-COMPETENCES
RNCP31395BC03

FORMATION AU BLOC :
Rédiger ou proposer une offre commerciale client

Descriptif des compétences :
C8 Réaliser un diagnostic du risque client en l'aidant à définir précisément son besoin.
C9 Etablir le cahier des charges du besoin client ou du/des risque(s) à couvrir et lancer l'appel d'offres auprès des organismes assureurs.
C10 Réaliser un benchmark des offres (produits, tarifs) proposées par les organismes assureurs afin d'élaborer une offre tarifaire.
C11 Présenter l'offre commerciale en vue de la signature de la proposition d'assurances.
C12 Assurer le bon suivi de l'émission du contrat et de sa mise en place.

MODALITES D'EVALUATION:

1. Evaluation par l'organisme de formation Cas pratique : épreuve écrite + présentation orale 2. Evaluation par le référent en entreprise Observation au poste ou mise en situation professionnelle reconstituée 3. Evaluation par la commission d'évaluation Question de connaissances sur les fondamentaux de l'assurance, la règlementation des produits d'assurances. + Cas pratique à préparer par le candidat dans un temps limité et à présenter oralement

FRANCE-COMPETENCES
RNCP31395BC04

FORMATION AU BLOC :
Réaliser le suivi et l'instruction des dossiers sinistres

Descriptif des compétences :
C18 Réaliser l'instruction du dossier sinistre.
C19 Accompagner et informer le client dans ses démarches tout au long du sinistre.

MODALITES D'EVALUATION:

1. Evaluation par l'organisme de formation Cas pratique : épreuve écrite + présentation orale 2. Evaluation par le référent en entreprise Observation au poste ou mise en situation professionnelle reconstituée 3. Evaluation par la commission d'évaluation Question de connaissances sur les fondamentaux de l'assurance, la règlementation des produits d'assurances. + Cas pratique à préparer par le candidat dans un temps limité et à présenter oralement

FRANCE-COMPETENCES
RNCP31395BC05

FORMATION AU BLOC :
Exercer son rôle de courtier et assurer la coordination et l'intermédiation clients/organismes assureurs

Descriptif des compétences :
C1 Identifier le rôle de courtier et situer son intervention au regard des différents acteurs intervenant dans le secteur de l'assurance.
C2 Exercer une obligation d'information et un devoir de conseil relevant de son champ d'activité en s'appuyant sur la réglementation en vigueur.
C3 Assurer un relais permanent de communication et d'information entre les organismes assureurs et le client.

MODALITES D'EVALUATION:

Evaluation par l'organisme de formation Cas pratique : épreuve écrite + présentation orale 2. Evaluation par le référent en entreprise Observation au poste ou mise en situation professionnelle reconstituée 3. Evaluation par la commission d'évaluation Question de connaissances sur les fondamentaux de l'assurance, la règlementation des produits d'assurances. + Cas pratique à préparer par le candidat dans un temps limité et à présenter oralement

FRANCE-COMPETENCES
RNCP31395BC06

FORMATION AU BLOC :
Gérer un portefeuille clients et contribuer au développement commercial

Descriptif des compétences :
C13 Mener des actions de fidélisation et de saturation du portefeuille client existant.
C14 Mener des actions de prospection ou de développement commercial.
C15 Participer à une démarche d'amélioration continue.

MODALITES D'EVALUATION:

1. Evaluation par l'organisme de formation Cas pratique : épreuve écrite + présentation orale 2. Evaluation par le référent en entreprise Observation au poste ou mise en situation professionnelle reconstituée 3. Evaluation par la commission d'évaluation Question de connaissances sur les fondamentaux de l'assurance, la règlementation des produits d'assurances. + Cas pratique à préparer par le candidat dans un temps limité et à présenter oralement

FRANCE-COMPETENCES
RNCP31395BC07

FORMATION AU BLOC :
Produire ou mettre en oeuvre les contrats d'assurances relevant de son champ d'activité

Descriptif des compétences :
C16 Etablir les contrats d'assurances ou avenants dans le respect de la réglementation en vigueur en sollicitant l'appui d'experts.

MODALITES D'EVALUATION:

1. Evaluation par l'organisme de formation Cas pratique : épreuve écrite + présentation orale 2. Evaluation par le référent en entreprise Observation au poste ou mise en situation professionnelle reconstituée 3. Evaluation par la commission d'évaluation Question de connaissances sur les fondamentaux de l'assurance, la règlementation des produits d'assurances. + Cas pratique à préparer par le candidat dans un temps limité et à présenter oralement

FRANCE-COMPETENCES
RNCP31395BC08

FORMATION AU BLOC :
Assurer la gestion des contrats d'assurances

Descriptif des compétences :
C17 Suivre la vie des contrats relevant de son champ d'activité.

MODALITES D'EVALUATION:

1. Evaluation par l'organisme de formation Cas pratique : épreuve écrite + présentation orale 2. Evaluation par le référent en entreprise Observation au poste ou mise en situation professionnelle reconstituée 3. Evaluation par la commission d'évaluation Question de connaissances sur les fondamentaux de l'assurance, la règlementation des produits d'assurances. + Cas pratique à préparer par le candidat dans un temps limité et à présenter oralement