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SOURCE DE DONNÉES
POLE EMPLOI
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METIERS DE CATEGORIE C : Banque, Assurance, Immobilier

-> SOUS CATEGORIE D'EMPLOI C12 : Banque

Gestion de clientèle bancaire (C1206)

Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, selon la réglementation bancaire. Peut réaliser des analyses de marché d'entreprises. Peut accorder ou refuser des demandes de prêts. Peut aussi proposer des produits d'assurances.

PROPOSER UN SAVOIR-ETRE POUR CE METIER ET SES VARIANTES

Appellations professionnelles

  • Attaché / Attachée de clientèle de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle bancaire
  • Chargé / Chargée de clientèle commerciale de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle entreprises de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle rachat de crédits
  • Chargé / Chargée de gestion bancaire
  • Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire
  • Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
  • Conseiller / Conseillère en crédit immobilier
  • Conseiller / Conseillère en produit épargne
  • Conseiller commercial professionnel / Conseillère commerciale professionnelle secteur bancaire
  • Conseiller financier / Conseillère financière banque postale
  • Conseiller financier / Conseillère financière clientèle professionnelle
  • Courtier / Courtière en prêts immobiliers
  • Gestionnaire de clientèle bancaire

Environnements de travail

BLOC DE CAPACITES DE BASE

BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B0/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés ADD
Achat - vente -> Stratégie commerciale Élaborer des propositions commerciales ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Réaliser le bilan de la situation financière d'un client ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Arrêter les termes d'un contrat ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion des sinistres Collecter l'ensemble des justificatifs clients ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Renseigner un formulaire de contractualisation ADD
Achat - vente -> Stratégie commerciale Développer un portefeuille clients et prospects ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire Surveiller des comptes débiteurs ADD
Compétences transverses -> Diagnostic et analyse d'un besoin Déterminer des mesures correctives ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Monter un dossier de crédit ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Achat - vente -> Vente Techniques de vente ADD
Compétences transverses -> Relation client et posture de service Techniques commerciales ADD
Achat - vente -> Relation client Principes de la relation client ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire Procédures d'administration de compte bancaire ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Devises - change Procédures de transfert de devises ADD
Achat - vente -> Tenue de caisse Modes de paiement ADD
Droit - juridique - notariat -> Spécifités du droit Droit fiscal ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Caractéristiques des produits financiers ADD
Droit - juridique - notariat -> Règlementations, codes et procédures juridiques Réglementation bancaire ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) ADD
Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Actes comptables Comptabilité bancaire ADD
Achat - vente -> Relation client Logiciel de gestion clients ADD

BLOCS DE CAPACITES SPECIFIQUES A CES METIERS

RAPPEL: Il n'est pas nécessaire d'avoir tous les blocs. Il s'agit de la liste des blocs de compétences possibles et adaptés selon les spécialités et variantes de cette branche.

BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Gestion et contrôles comptables Conseiller une entreprise en matière de gestion comptable ADD
Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Gestion et contrôles comptables Conseiller des clients en matière de gestion comptable ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Droit - juridique - notariat -> Règlementations, codes et procédures juridiques Spécificités juridiques des professions libérales ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Marché des entreprises ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/2

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Recommandations AMF ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Économie des marchés financiers ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/3

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Développer un réseau d'apporteurs d'affaires ADD
Achat - vente -> Stratégie commerciale Gérer un réseau d'apporteurs d'affaires ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/4

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Analyser les potentialités d'un marché d'entreprises clientes ADD
Compétences transverses -> Organisation d'une action ou pilotage d'un projet Réaliser une étude de faisabilité ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/5

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Proposer des solutions de financements ou de placements pour une entreprise ADD
Compétences transverses -> Organisation d'une action ou pilotage d'un projet Participer aux projets de développement d'une société ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Actes comptables Analyse comptable et financière ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/6

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Achat - vente -> Stratégie commerciale Définir une stratégie commerciale ADD
Achat - vente -> Actions marketing Cibler une gamme de produits ADD
Achat - vente -> Actions marketing Cibler un panel de clients ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Achat - vente -> Stratégie marketing Marketing / Mercatique ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/7

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Rechercher et négocier des offres de crédit auprès de partenaires bancaires, monter des dossiers de prêts immobiliers ou de rachat de crédits ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Compétences transverses -> Négociation Techniques de négociation ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/8

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire Arrêter une décision de demande de crédit ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire Rendre une décision sur une demande de crédit ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Analyse des risques financiers ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/9

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Alerter un client du lancement de procédures de sanction ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/10

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Proposer des produits d'assurance à un client ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Produits d'assurance vie ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Produits d'assurance Incendie, Accidents, Risques Divers (IARD) ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Réglementation des produits d'assurances ADD