SOURCE DE DONNÉES
POLE EMPLOI

METIERS DE CATEGORIE C : Banque, Assurance, Immobilier

-> SOUS CATEGORIE D'EMPLOI C12 : Banque

Gestion de clientèle bancaire (Fiche métier Code ROME C1206)

Métiers proches de celui-ci et évolutions possibles Formations et diplômes qui mènent à ce métier

Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, selon la réglementation bancaire. Peut réaliser des analyses de marché d'entreprises. Peut accorder ou refuser des demandes de prêts. Peut aussi proposer des produits d'assurances.

Appellations professionnelles, les noms usuels des métiers concernés :

Attaché / Attachée de clientèle de banque / Chargé / Chargée de clientèle bancaire / Chargé / Chargée de clientèle commerciale de banque / Chargé / Chargée de clientèle de banque / Chargé / Chargée de clientèle entreprises de banque / Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque / Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque / Chargé / Chargée de clientèle rachat de crédits / Chargé / Chargée de gestion bancaire / Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire / Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire / Conseiller / Conseillère en crédit immobilier / Conseiller / Conseillère en produit épargne / Conseiller commercial professionnel / Conseillère commerciale professionnelle secteur bancaire / Conseiller financier / Conseillère financière banque postale / Conseiller financier / Conseillère financière clientèle professionnelle / Courtier / Courtière en prêts immobiliers / Gestionnaire de clientèle bancaire /

PROPOSER UN SAVOIR-ETRE POUR CE METIER ET SES VARIANTES

Profil RIASEC de ce métier *

Talent majeur : Entreprenant E

Talent mineur : Conventionnel C

Autres métiers pertinents pour des personnes "Entreprenant/Conventionnel"

Vocations en opposition stricte : "Investigateur/Artistique"

Abréviations des vocations RIASEC

Réaliste , Investigateur , Artistique , Social , Entreprenant , Conventionnel

Qu'est-ce que l'orientation RIASEC et comment faire le test ?

*source Pôle Emploi

Orientations de carrière & Mobilité professionnelle

METIERS PROCHES

METIERS PAR EVOLUTION

Liste des formations professionnelles et diplômes (RNCP)

En gras les diplômes des minsitères.
CQP : "Certification de Qualification Professionnelle"

- Cqp chargé de clientèle de professionnels
NIV5 : Chargé d'activités bancaires et/ou assurantielles
NIV5 : Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
NIV5 : Attaché(e) commercial(e)
NIV6 : Commercialisation de produits et services (fiche nationale)
NIV6 : Diplôme en management international
NIV6 : Diplôme en développement commercial et marketing digital
NIV6 : Conseiller bancaire clientèle de professionnels
NIV6 : Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance
NIV6 : Conseiller patrimonial
NIV6 : Responsable de développement commercial (option banque-assurance)
NIV6 : Conseiller clientèle multicanal en banque et assurance
NIV6 : Gestion des entreprises et des administrations : gestion entrepreneuriat et management d'activités
NIV6 : Conseiller de clientèle bancaire omnicanal
NIV6 : Responsable de clientèle banque finance assurance
NIV6 : Conseiller gestionnaire banque - assurance clientèle des particuliers
NIV6 : Chargé de clientèles en assurance et banque
NIV6 : Conseiller financier de clientèle professionnelle
NIV6 : Conseiller clientèle gestionnaire banque-assurance des professionnels ou des agriculteurs
NIV6 : Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance
NIV7 : Droit bancaire et financier (fiche nationale)
NIV7 : Expert en évaluation et audit immobilier

Environnements de travail

Cliquez pour voir les professions possibles par environnement

STRUCTURES : Agence postale
STRUCTURES : Établissement bancaire et financier
STRUCTURES : Organisme de crédit
STRUCTURES : Plate-forme téléphonique
CONDITIONS : Travail en indépendant

Outils d'auto-évaluation gratuits, orientés soft-skills ou orientation professionnelle

TestdOrientation.com : Un test qui a le mérite de proposer une évaluation RIASEC pour repérer des listes de métiers.
FicheDePersonnalite.com : Un test de personnalité plutôt complet (mais un peu long) et qui donne des évaluations relatives à des groupes socio-professionnels.

Vous trouverez des détails sur les soft-skills sur le site :
Soft-skills.info

Un peu de détente ?
Fictions interactives

BLOC DE CAPACITES DE BASE

BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B0/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes

Élaborer des propositions commerciales Achat - vente -> Stratégie commerciale

Réaliser le bilan de la situation financière d'un client Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes

Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes

Arrêter les termes d'un contrat Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes

Collecter l'ensemble des justificatifs clients Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion des sinistres

Renseigner un formulaire de contractualisation Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes

Développer un portefeuille clients et prospects Achat - vente -> Stratégie commerciale

Surveiller des comptes débiteurs Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire

Déterminer des mesures correctives Compétences transverses -> Diagnostic et analyse d'un besoin

Monter un dossier de crédit Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Techniques de vente Achat - vente -> Vente

Techniques commerciales Compétences transverses -> Relation client et posture de service

Principes de la relation client Achat - vente -> Relation client

Procédures d'administration de compte bancaire Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire

Procédures de transfert de devises Banque - assurance - finance - fiscalité -> Devises - change

Modes de paiement Achat - vente -> Tenue de caisse

Droit fiscal Droit - juridique - notariat -> Spécifités du droit

Caractéristiques des produits financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance

Réglementation bancaire Droit - juridique - notariat -> Règlementations, codes et procédures juridiques

Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance

Comptabilité bancaire Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Actes comptables

Logiciel de gestion clients Achat - vente -> Relation client

BLOCS DE CAPACITES SPECIFIQUES A CES METIERS

RAPPEL: Il n'est pas nécessaire d'avoir tous les blocs. Il s'agit de la liste des blocs de compétences possibles et adaptés selon les spécialités et variantes de cette branche professionnelle.

BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Conseiller une entreprise en matière de gestion comptable Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Gestion et contrôles comptables

Conseiller des clients en matière de gestion comptable Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Gestion et contrôles comptables

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Spécificités juridiques des professions libérales Droit - juridique - notariat -> Règlementations, codes et procédures juridiques

Marché des entreprises Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes

BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/2

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Recommandations AMF Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance

Économie des marchés financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance

BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/3

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Développer un réseau d'apporteurs d'affaires Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance

Gérer un réseau d'apporteurs d'affaires Achat - vente -> Stratégie commerciale

BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/4

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Analyser les potentialités d'un marché d'entreprises clientes Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes

Réaliser une étude de faisabilité Compétences transverses -> Organisation d'une action ou pilotage d'un projet

BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/5

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Proposer des solutions de financements ou de placements pour une entreprise Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes

Participer aux projets de développement d'une société Compétences transverses -> Organisation d'une action ou pilotage d'un projet

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Analyse comptable et financière Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Actes comptables

BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/6

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Définir une stratégie commerciale Achat - vente -> Stratégie commerciale

Cibler une gamme de produits Achat - vente -> Actions marketing

Cibler un panel de clients Achat - vente -> Actions marketing

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Marketing / Mercatique Achat - vente -> Stratégie marketing

BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/7

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Rechercher et négocier des offres de crédit auprès de partenaires bancaires, monter des dossiers de prêts immobiliers ou de rachat de crédits Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Techniques de négociation Compétences transverses -> Négociation

BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/8

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Arrêter une décision de demande de crédit Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire

Rendre une décision sur une demande de crédit Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Analyse des risques financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance

BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/9

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Alerter un client du lancement de procédures de sanction Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes

BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/10

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Proposer des produits d'assurance à un client Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Produits d'assurance vie Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance

Produits d'assurance Incendie, Accidents, Risques Divers (IARD) Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance

Réglementation des produits d'assurances Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance