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Quels métiers ? Quelles formations ? Quels diplômes ?

SOURCE DE DONNÉES
POLE EMPLOI

METIERS DE CATEGORIE C : Banque, Assurance, Immobilier

-> SOUS CATEGORIE D'EMPLOI C11 : Assurance

Conseil clientèle en assurances (Fiche métier Code ROME C1102)

Métiers proches de celui-ci et évolutions possibles Formations et diplômes qui mènent à ce métier Noms usuels et variantes de ce métier

Informe et conseille des particuliers, des entreprises, ... en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Peut réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats. Peut promouvoir des produits et services bancaires.

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Profil RIASEC de ce métier *

Talent majeur : Conventionnel C

Talent mineur : Entreprenant E

Autres métiers pertinents pour des personnes "Conventionnel/Entreprenant"

Vocations en opposition stricte : "Artistique/Investigateur"


Abréviations des vocations RIASEC

Réaliste , Investigateur , Artistique , Social , Entreprenant , Conventionnel

Qu'est-ce que l'orientation RIASEC et comment faire le test ?

*source Pôle Emploi

Appellations professionnelles
Noms des métiers

  • Agent commercial / Agente commerciale en assurances
  • Attaché / Attachée de clientèle en assurances
  • Chargé / Chargée de clientèle centre d'appels en assurances
  • Chargé / Chargée de clientèle en assurances
  • Collaborateur commercial / Collaboratrice commerciale en assurances
  • Conseiller / Conseillère clientèle en assurances
  • Conseiller / Conseillère en assurance produits d'épargne
  • Conseiller / Conseillère en assurance vie
  • Conseiller / Conseillère en assurances
  • Conseiller / Conseillère gestion sinistres
  • Conseiller / Conseillère Incendie, Accidents, Risques Divers -IARD-
  • Conseiller / Conseillère mutualiste
  • Conseiller / Conseillère mutualiste Incendie, Accidents, Risques Divers -IARD-
  • Conseiller / Conseillère prévoyance santé
  • Conseiller commercial / Conseillère commerciale en assurances
  • Producteur / Productrice en assurances
  • Technico-commercial / Technico-commerciale en assurances
  • Téléconseiller / Téléconseillère en assurances

Environnements de travail

Cliquez pour voir les professions possibles par environnement

Outils d'auto-évaluation gratuits, orientés soft-skills ou orientation professionnelle

  • TestdOrientation.com : Un test qui a le mérite de proposer une évaluation RIASEC pour repérer des listes de métiers.
  • FicheDePersonnalite.com : Un test de personnalité plutôt complet (mais un peu long) et qui donne des évaluations relatives à des groupes socio-professionnels.

Vous trouverez des détails sur les soft-skills sur le site :
Soft-skills.info

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BLOC DE CAPACITES DE BASE

BLOC POLE-EMPLOI-C1102-B0/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Définir les besoins en assurance d'un client Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance
Proposer un service, produit adapté à la demande client Achat - vente -> Vente
Développer un portefeuille clients et prospects Achat - vente -> Stratégie commerciale
Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance
Rédiger un contrat d'assurance Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance
Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) Information - documentation - communication -> Archivage et référencement de documents et d'informations

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Techniques commerciales Compétences transverses -> Relation client et posture de service
Techniques de vente Achat - vente -> Vente
Principes de la relation client Achat - vente -> Relation client
Procédures de recouvrement de créances Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Actes comptables
Réglementation des produits d'assurances Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance
Droit de la sécurité sociale Droit - juridique - notariat -> Spécifités du droit
Droit fiscal Droit - juridique - notariat -> Spécifités du droit
Droit des assurances Droit - juridique - notariat -> Spécifités du droit
Comptabilité générale Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Actes comptables
Logiciel de gestion clients Achat - vente -> Relation client

BLOCS DE CAPACITES SPECIFIQUES A CES METIERS

RAPPEL: Il n'est pas nécessaire d'avoir tous les blocs. Il s'agit de la liste des blocs de compétences possibles et adaptés selon les spécialités et variantes de cette branche professionnelle.

BLOC POLE-EMPLOI-C1102-B1/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Proposer des produits d'assurance à un client Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Produits d'assurance Incendie, Accidents, Risques Divers (IARD) Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance
Produits d'assurance vie Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance
Produits d'assurance épargne Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance
Produits d'assurance prévoyance Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance
Produits d'assurance retraite Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance
Produits d'assurance santé Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance
BLOC POLE-EMPLOI-C1102-B1/2

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Recommandations AMF Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
BLOC POLE-EMPLOI-C1102-B1/3

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Réaliser un appel à cotisation Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance
Réaliser un suivi des encaissements Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion des sinistres
BLOC POLE-EMPLOI-C1102-B1/4

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Vérifier la conformité d'une déclaration de sinistre Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion des sinistres
Mettre en oeuvre une procédure d'expertise de sinistre Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion des sinistres
BLOC POLE-EMPLOI-C1102-B1/5

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Déployer les procédures d'indemnisation des assurés, victimes Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion des sinistres

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Procédures d'indemnisation des sinistres Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion des sinistres
BLOC POLE-EMPLOI-C1102-B1/6

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Caractéristiques des produits financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
BLOC POLE-EMPLOI-C1102-B1/7

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Développer un portefeuille de partenaires Achat - vente -> Prospection
Assurer le suivi d'un portefeuille de partenaires Achat - vente -> Stratégie commerciale