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POLE EMPLOI
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METIERS DE CATEGORIE C : Banque, Assurance, Immobilier

-> SOUS CATEGORIE D'EMPLOI C11 : Assurance

Conseil clientèle en assurances (C1102)

Informe et conseille des particuliers, des entreprises, ... en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Peut réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats. Peut promouvoir des produits et services bancaires.

PROPOSER UN SAVOIR-ETRE POUR CE METIER ET SES VARIANTES

Appellations professionnelles

  • Agent commercial / Agente commerciale en assurances
  • Attaché / Attachée de clientèle en assurances
  • Chargé / Chargée de clientèle centre d'appels en assurances
  • Chargé / Chargée de clientèle en assurances
  • Collaborateur commercial / Collaboratrice commerciale en assurances
  • Conseiller / Conseillère clientèle en assurances
  • Conseiller / Conseillère en assurance produits d'épargne
  • Conseiller / Conseillère en assurance vie
  • Conseiller / Conseillère en assurances
  • Conseiller / Conseillère gestion sinistres
  • Conseiller / Conseillère Incendie, Accidents, Risques Divers -IARD-
  • Conseiller / Conseillère mutualiste
  • Conseiller / Conseillère mutualiste Incendie, Accidents, Risques Divers -IARD-
  • Conseiller / Conseillère prévoyance santé
  • Conseiller commercial / Conseillère commerciale en assurances
  • Producteur / Productrice en assurances
  • Technico-commercial / Technico-commerciale en assurances
  • Téléconseiller / Téléconseillère en assurances

BLOC DE CAPACITES DE BASE

BLOC POLE-EMPLOI-C1102-B0/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Définir les besoins en assurance d'un client ADD
Achat - vente -> Vente Proposer un service, produit adapté à la demande client ADD
Achat - vente -> Stratégie commerciale Développer un portefeuille clients et prospects ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Rédiger un contrat d'assurance ADD
Information - documentation - communication -> Archivage et référencement de documents et d'informations Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Compétences transverses -> Relation client et posture de service Techniques commerciales ADD
Achat - vente -> Vente Techniques de vente ADD
Achat - vente -> Relation client Principes de la relation client ADD
Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Actes comptables Procédures de recouvrement de créances ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Réglementation des produits d'assurances ADD
Droit - juridique - notariat -> Spécifités du droit Droit de la sécurité sociale ADD
Droit - juridique - notariat -> Spécifités du droit Droit fiscal ADD
Droit - juridique - notariat -> Spécifités du droit Droit des assurances ADD
Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Actes comptables Comptabilité générale ADD
Achat - vente -> Relation client Logiciel de gestion clients ADD

BLOCS DE CAPACITES SPECIFIQUES A CES METIERS

RAPPEL: Il n'est pas nécessaire d'avoir tous les blocs. Il s'agit de la liste des blocs de compétences possibles et adaptés selon les spécialités et variantes de cette branche.

BLOC POLE-EMPLOI-C1102-B1/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Proposer des produits d'assurance à un client ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Produits d'assurance Incendie, Accidents, Risques Divers (IARD) ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Produits d'assurance vie ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Produits d'assurance épargne ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Produits d'assurance prévoyance ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Produits d'assurance retraite ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Produits d'assurance santé ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1102-B1/2

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Recommandations AMF ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1102-B1/3

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Réaliser un appel à cotisation ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion des sinistres Réaliser un suivi des encaissements ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1102-B1/4

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion des sinistres Vérifier la conformité d'une déclaration de sinistre ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion des sinistres Mettre en oeuvre une procédure d'expertise de sinistre ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1102-B1/5

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion des sinistres Déployer les procédures d'indemnisation des assurés, victimes ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion des sinistres Procédures d'indemnisation des sinistres ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1102-B1/6

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Caractéristiques des produits financiers ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1102-B1/7

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Achat - vente -> Prospection Développer un portefeuille de partenaires ADD
Achat - vente -> Stratégie commerciale Assurer le suivi d'un portefeuille de partenaires ADD