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Quels métiers ? Quelles formations ? Quels diplômes ?

CQP Chargé de clientèle de professionnels (RNCP31919)

Formation (et/ou diplôme) proposée au RNCP par le certificateur : CONFEDERATION NATIONALE CREDIT MUTUEL

Branches de formations NSF

NSF 3xx Domaines technico-professionnels des services > NSF 31x Echanges et gestion > NSF 313 Finances, banque, assurances, immobilier >
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Activités visées par cet enseignement

Préparation, organisation et suivi de son activité commerciale. Détection des besoins et attentes des clients en fonction de leurs projets et patrimoines professionnels et privés. Conseil et vente des produits et services de la gamme des professionnels. Conduite d'actions de prospection afin de contribuer au développement des portefeuilles. Instruction des dossiers de crédit. Suivi et mise en place des opérations liées à son activité. Analyse des risques, gestion et prévision de leur dégradation. Suivi de la relation client.
[Se référer à la fiche source pour plus de détails]

Métiers possibles, Orientations de carrière & Mobilité professionnelle

METIERS SELON LE CERTIFICATEUR

PUIS MOBILITES PROCHES ENVISAGEABLES SELON POLE EMPLOI

Abréviations du RIASEC* :

Réaliste , Investigateur , Artistique , Social , Entreprenant , Conventionnel

Qu'est-ce que l'aide à l'orientation RIASEC et comment faire le test ?

*source Pôle Emploi

Appellations professionnelles possibles

  • Chargé de clientèle professionnels,Responsable de clientèle professionnel, Chargé d'affaires professionnel, Gestionnaire clientèle professionnelle, Conseiller clientèle professionnels, Conseiller commercial professionnels, Chargé de comptes professionnels, Conseiller financier professionnels, Chargé de clientèle professions libérales.

Environnements de travail

  • Secteur bancaire

Outils d'auto-évaluation gratuits, orientés soft-skills ou orientation professionnelle

  • TestdOrientation.com : Un test qui a le mérite de proposer une évaluation RIASEC pour repérer des listes de métiers.
  • FicheDePersonnalite.com : Un test de personnalité plutôt complet (mais un peu long) et qui donne des évaluations relatives à des groupes socio-professionnels.

Vous trouverez des détails sur les soft-skills sur le site :
Soft-skills.info

BLOCS DE COMPETENCES ENSEIGNÉS

FRANCE-COMPETENCES
RNCP31919BC05

FORMATION AU BLOC :
Bloc 5 : Utiliser les outils dédiés à la gestion de portefeuille de professionnels

C23 (B5.1) Préparer ses entretiens à l'aide des outils (profil client, gestion des opportunités)
C24 (B5.2) Instruire les dossiers avec les outils appropriés
C25 (B5.3) Souscrire les produits et services avec les outils dédiés
Mise en situation professionnelle avec un expert métier
Pas de remise d'un certificat de compétence si obtention du bloc
FRANCE-COMPETENCES
RNCP31919BC01

FORMATION AU BLOC :
Bloc 1 : organiser et analyser le portefeuille de professionnels

C1 (B1.1) Réaliser à l'aide des outils le diagnostic de son portefeuille et de son potentiel de développement
C2 (B1.2) Définir et programmer ses actions en s'appuyant sur le plan d'action commercial de l'entreprise
C3 (B1.3) Exploiter les données socio commerciales, économiques et financières pour identifier les opportunités et les risques
C4 (B1.4) Réaliser le diagnostic financier et la capacité d'endettement du professionnel (calcul du revenu du professionnel et de son endettement privé)
C5 (B1.5) Analyser les documents d'une entreprise et conduire une analyse financière
C6 (B1.6) Evaluer la pertinence et les risques des projets à finance
Document de synthèse
Rapport d'activité
Questionnaire
Etude de cas
Pas de remise d'un certificat de compétence si obtention du bloc
FRANCE-COMPETENCES
RNCP31919BC02

FORMATION AU BLOC :
Bloc 2 : conseiller/vendre à une clientèle professionnelle

C7 (B2.1) Découvrir les besoins du client en pratiquant un questionnement efficace
C8 (B2.2) Maîtriser l'ensemble des produits et services de la gamme des professionnels
C9 (B2.3) Mettre en évidence l'adéquation entre les besoins et les solutions proposées
C10 (B2.4) Adapter les offres aux profils risques des clients
C11 (B2.5) Argumenter les dossiers de financements
C12 (B2.6) Utiliser les évènements comme des occasions de nouveaux contacts avec son client
Mise en situation professionnelle avec un expert métier
Questionnaire
Etude de cas
Pas de remise d'un certificat de compétence si obtention du bloc
FRANCE-COMPETENCES
RNCP31919BC03

FORMATION AU BLOC :
Bloc 3 : prospecter sur le marché des professionnels

C13 (B3.1) Construire des actions commerciales dans des secteurs propices à leur mise en oeuvre
C14 (B3.2) Conduire des actions commerciales
C15 (B3.3) Solliciter des recommandations et de nouveaux contacts
Mise en situation professionnelle avec un expert métier
Rapport d'activité sur une action commerciale
Pas de remise d'un certificat de compétence si obtention du bloc
FRANCE-COMPETENCES
RNCP31919BC04

FORMATION AU BLOC :
Bloc 4 : suivre/vérifier les opérations banque/assurance du marché des professionnels

C16 (B4.1) Adapter la garantie au crédit professionnel (couverture par sûretés réelles ou personnelles adaptées)
C17 (B4.2) Assurer la conformité des dossiers
C18 (B4.3) Anticiper le renouvellement des lignes crédit
C19 (B4.4) Suivre l'évolution des indicateurs risques au quotidien du portefeuille de clients professionnels
C20 (B4.5) Détecter les signaux d'alerte afin d'éviter les dégradations
C21 (B4.6) Intervenir immédiatement dès la détection de la dégradation en appliquant les procédures requises
C22 (B4.7) Traiter les réclamations en visant efficacité et préservation de la relation
Questionnaire
Mise en situation professionnelle avec un expert métier
Pas de remise d'un certificat de compétence si obtention du bloc