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Quels métiers ? Quelles formations ? Quels diplômes ?

Expert des marchés et instruments financiers (RNCP34338)

Formation (et/ou diplôme) proposée au RNCP par le certificateur : ECOLE SUP LIBRE SCIENC COM APPLIQUEES

Branches de formations NSF

NSF 3xx Domaines technico-professionnels des services > NSF 31x Echanges et gestion > NSF 313 Finances, banque, assurances, immobilier >
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Activités visées par cet enseignement

Les activités de l'Expert des marchés et instruments financiers s'organisent en cinq ensembles : 1. Produire des analyses macroéconomiques et géopolitiques d'impact sur les marchés financiers : a. Analyses du risque pays b. Analyse stratégique de l'information financière : veille c. Etudes d'impact des évènements micro-économiques (actualité conjoncturelle des entreprises) et macro-économiques (Evolution des différentes devises, taux d'intérêt, Matières premières) sur les marchés financiers 2. Réaliser l'analyse technique des produits financiers et indices de référence : a. Analyse des différents types de produits financiers (actions, obligations) b. Analyse des marchés de devises et de matières premières (Soft commodities (marchés agricoles) Hard Commodities (Energie et métaux)) c. Etudes prospectives de l'évolution des indices de référence (Boursiers, monétaires et obligataires) 3. Concevoir et monter des produits financiers complexes : a. Emission de titres (syndication, augmentation de capital, émissions obligataires corporate) b. Elaboration de produits structurés c. Maîtrise des risques (Risk management). 4. Réaliser des opérations sur les marchés financiers : a. Analyse des risques en amont et ex post-en temps réel (par client par contre-partie professionnelle (banques, fonds, assurances et global)) b. Elaboration d'une stratégie d'investissement c. Prises de positions sur les marchés d. Gestion de trésorerie (Entreprises, banques, fonds d'investissement) e. Activités de Private Equity 5. Contrôler la conformité des opérations sur les marchés financiers : a. S'assurer de la conformité pérenne à la législation financière et aux règles de l'AMF b. Activités de middle-office avancées et notamment de contrôle des risques c. Mise en place d'outils de certifications de procédures internes et externes (Compliance)
[Se référer à la fiche source pour plus de détails]

Appellations professionnelles possibles

  • Analyste (crédit, financier, dette privée, matières premières, risque de marché)
  • Compliance associate
  • Conseil en gestion de patrimoine
  • Consultant investissements
  • Expert-consultant marché financiers
  • Gérant de portefeuilles
  • Gestionnaire middle office
  • Gestionnaire d'opérations de marché
  • Pricing analyst
  • Risk manager
  • Sales (marchés financiers, produits structurés), broker
  • Trader, treasury trader

Environnements de travail

  • L'expert des marchés et instruments financiers exerce principalement dans les établissements financiers et les fonds d'investissement, ainsi que dans les services financiers des entreprises de tous secteurs d'activité pour la gestion de trésorerie et les placements.

Outils d'auto-évaluation gratuits, orientés soft-skills ou orientation professionnelle

  • TestdOrientation.com : Un test qui a le mérite de proposer une évaluation RIASEC pour repérer des listes de métiers.
  • FicheDePersonnalite.com : Un test de personnalité plutôt complet (mais un peu long) et qui donne des évaluations relatives à des groupes socio-professionnels.

Vous trouverez des détails sur les soft-skills sur le site :
Soft-skills.info

BLOCS DE COMPETENCES ENSEIGNÉS

FRANCE-COMPETENCES
RNCP34338BC02

FORMATION AU BLOC :
Réaliser l'analyse technique des produits financiers et indices de référence

Tenir à jour des bases de données financières
Extraire les différentes valeurs (actions - obligations produits dérivés) afin d'avoir la meilleure performance possible des portefeuilles gérés
Tenir à jour des bases de données financières
Extraire les différentes valeurs (matières premières agricoles et énergétiques et marché des devises) afin d'avoir la meilleure performance possible des portefeuilles gérés
Etablir et analyser les courbes d'évolution des indices boursiers de référence en vue de repérer les tendances des marchés financiers à moyen et long terme et d'apprécier les risques des différents types d'investissement.
Conforter les prévisions au moyen d'études statistiques et probabilistes adaptées aux durées d'investissement.

MODALITES D'EVALUATION:

Existence et fiabilité de la base de données par un rendu écrit Test écrit individuel des méthodologies d'analyse Existence et fiabilité de la base de données par un rendu écrit Test écrit individuel des méthodologies d'analyse Test écrit individuel portant sur la méthodologie de définition des courbes d'évolution. Présentation orale des résultats d'analyse des risques et des tendances à moyen et long terme Les postulants établissent régulièrement des notes d'analyse, appréciées en contrôle continu par les formateurs.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP34338BC03

FORMATION AU BLOC :
Concevoir et monter des produits financiers complexes

Conseiller les établissements financiers, les entreprises et les services de l'Etat en matière d'émission de titres dans une perspective de gestion responsable et durable, en limitant les risques associés aux investissements sur les marchés financiers, les marchés de devises et les marchés de matières premières.
Concevoir des produits structurés (produits financiers construits à partir d'actifs financiers sous-jacents et leurs produits dérivés) dans le respect des règles de l'éthique financière telles qu'instituées par l'AMF, afin d'optimiser les rendements à terme sans exposer les investisseurs à des risques incontrôlables.
Concevoir et utiliser des modèles mathématiques d'appréciation des risques applicables à l'évolution des produits structurés complexes et des marchés financiers correspondant.

MODALITES D'EVALUATION:

Evaluation sur cas réels issus de l'actualité financière donnant lieu à présentations orale et écrite des propositions devant un jury composé de formateurs professionnels. Evaluation écrite portant sur la conception et le niveau de rendements des produits structurés définis. Evaluation écrite portant sur la modélisation mathématique et l'interprétation analytique des résultats obtenus

FRANCE-COMPETENCES
RNCP34338BC04

FORMATION AU BLOC :
Réaliser des opérations sur les marchés financiers

Concevoir et utiliser des modèles mathématiques d'appréciation des risques applicables aux investissements ou aux besoins de financement sur les marchés financiers
Conseiller les établissements financiers, les entreprises et les services de l'Etat en matière de gestion d'actifs, en cohérence avec les besoins de financement et les durées d'investissement envisagées.
Prendre des positions sur les marchés de titres, de devises et de matières premières en vue d'optimiser les rendements à terme tout en limitant les risques résultant de la volatilité des marchés et des aléas économiques. Mettre en place des couvertures avec des produits dérivés d'engagement ferme et conditionnel
Assurer une gestion optimisée et responsable de la trésorerie des entreprises grâce à des investissements raisonnés à court-terme sur les marchés financiers, dans le respect de la législation financière et des obligations d'information des parties prenantes.
Concevoir des opérations de fusion/acquisition et de cessions d'entreprises non cotées, afin d'optimiser les retours sur investissements des actionnaires.

MODALITES D'EVALUATION:

Simulation sur des cas réalistes donnant lieu à des présentations orale et écrite (par exemple études des nappes de volatilité) Evaluation écrite Evaluation écrite sur des mises en situation réalistes Evaluation sur exercices pratiques donnant lieu à un rendu écrit individuel. Evaluation sur étude de cas réalistes (analyse chiffrée des rapports d'activité, étude de marché du secteur d'activité de l'entreprise cible) donnant lieu à présentation orale et écrite des propositions devant un jury composé de formateurs professionnels.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP34338BC05

FORMATION AU BLOC :
Contrôler la conformité des opérations sur les marchés financiers

Assurer le contrôle de conformité des procédures et prises de positions sur les marchés financiers, afin de garantir la sécurité des transactions pour l'ensemble des parties prenantes.
Constituer une plate-forme de contrôle des traders en salle de marché, en vue d'évaluer en temps réel les positions des opérateurs et de signaler tous dépassements des limites autorisées.
Conseiller les établissements financiers et les entreprises en matière de conformité de leurs procédures financières, en vue de maintenir le niveau de confiance indispensable vis-à-vis des clients internationaux, ainsi qu'une appréciation favorable des agences de notation.

MODALITES D'EVALUATION:

Rendu écrit individuel portant sur des cas réels Rendu écrit individuel portant sur des exercices de mise en situation Note d'analyse écrite et individuelle sur les procédures Evaluation des outils de certifications de conformité

FRANCE-COMPETENCES
RNCP34338BC01

FORMATION AU BLOC :
Produire des analyses macroéconomiques et géopolitiques d'impact sur les marchés financiers

Assurer une veille sur les données économiques et les échanges commerciaux dans les grandes zones géopolitiques, en vue d'anticiper sur les évolutions à moyen et long terme des économies.
Assurer une veille continue sur les produits financiers, les marchés de devises et les marchés de matières premières, afin de compléter les modèles prospectifs d'évolution des économies.
Interpréter les analyses économiques et géopolitiques
Etudier les écarts qui en découlent et les comprendre pour que les prévisions futures soient de meilleure qualité après avoir tenu compte des erreurs constatées.

MODALITES D'EVALUATION:

Rendu écrit individuel portant sur l'analyse du risque géo-économique Rendu écrit individuel portant sur l'analyse comparée et sur les conclusions à en tirer quant au futur des marchés Présentations orales de groupe sur le fil d'actualité Rendu écrit individuel portant sur les impacts des évènements économiques Présentations orales de groupe sur la mise en perspective du fil d'actualité