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Conseiller bancaire clientèle de professionnels (RNCP11651)

Formation et/ou diplôme proposée au RNCP par le certificateur : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

Branches de formations NSF

NSF 3xx Domaines technico-professionnels des services > NSF 31x Echanges et gestion > NSF 313 Finances, banque, assurances, immobilier >
> NSF 313m Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre) >

Activités visées

Le Conseiller(e) bancaire clientèle de professionnels a pour mission de gérer et fidéliser mais aussi de développer le portefeuille de clients dont il a la responsabilité. A ce titre, il entretient un contact régulier avec ses clients et prospects et reste à l'écoute de leurs besoins de financement pour lesquels il doit apporter les réponses adaptées. Il doit également formuler des offres de placement et proposer les services correspondant aux différentes situations auxquelles il est confronté. Son action s'inscrit dans le respect des règles de conformité et de déontologie. Il lui est également demandé de veiller à la prévention et à la bonne gestion des risques liés à son activité, notamment le risque de non remboursement. Les activités du Conseiller(e) bancaire clientèle de professionnels sont organisées à l'intérieur des quatre grandes familles suivantes : La gestion de la relation avec la clientèle des professionnels La prévention et la gestion des risques La réponse aux différents besoins, notamment de financement L'analyse et le développement de son portefeuille de clientèle
[Se référer à la fiche source pour plus de détails]

Appellations professionnelles possibles

  • Chargé(e) de clientèle professionnels
  • Conseiller(ère) commercial(e) professionnels
  • Conseiller(ère) financier(ère) clientèle des professionnels
  • Chargé(e) de comptes professionnels
  • Chargé(e) d'affaires professionnels
  • Conseiller(ère) de clientèle professions libérales
  • Conseiller(ère) de clientèle professions indépendantes

Environnements de travail

  • Le conseiller bancaire clientèle de professionnels exerce son activité dans un établissement bancaire, de financement ou d'assurance ayant un département dédié à la clientèle des professionnels.

BLOCS DE COMPETENCES

FRANCE-COMPETENCES
RNCP11651BC01

BLOC :
Connaître, développer, entretenir son portefeuille de clients professionnels dans la banque

Description :
Analyser le portefeuille de clients professionnels de la banque et le marché local
Définir un plan d'action commerciale à destination de la clientèle de professionnels
Organiser la démarche commerciale auprès d'une clientèle de professionnels
Préparer les rendez-vous commerciaux avec les professionnels
Développer un portefeuille de clients professionnels en banque

MODALITES D'EVALUATION:

Modalités d'évaluation : Présentation orale d'un projet professionnel appliqué sur une thématique du bloc.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP11651BC02

BLOC :
Gérer les risques des professionnels

Description :
Analyser les risques à la lecture des documents comptables
Analyser les risques en lien avec la vie et l'activité du client
Analyser les risques à l'analyse du compte
Se positionner sur la conduite à tenir en matière d'engagements

MODALITES D'EVALUATION:

Modalités d'évaluation : Epreuve écrite Mise en situation professionnelle sur la base de cas clients et de questionnement complémentaire sur les volets réglementaire et juridique liés au métier.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP11651BC03

BLOC :
Proposer des solutions bancaires adaptées aux besoins des clients professionnels de la banque

Description :
Conduire l'entrée en relation
Gérer la relation au quotidien
Exploiter la documentation comptable
Proposer des solutions globales banque et assurance
Proposer des financements à court, moyen et long terme
Accompagner les professionnels dans la transmission de l'entreprise et du patrimoine
Mener un entretien avec un prospect ou un client professionnel

MODALITES D'EVALUATION:

Modalités d'évaluation : Epreuve écrite Mise en situation professionnelle sur la base de cas clients et de questionnement complémentaire sur les volets réglementaire et juridique liés au métier.