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Conseiller clientèle gestionnaire banque-assurance des professionnels ou des agriculteurs (RNCP26946)

Formation et/ou diplôme proposée au RNCP par le certificateur : INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL

Branches de formations NSF

NSF 3xx Domaines technico-professionnels des services > NSF 31x Echanges et gestion > NSF 313 Finances, banque, assurances, immobilier >
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Activités visées

Le métier de « Conseiller clientèle gestionnaire Banque-Assurance des Professionnels ou des Agriculteurs » est exercé principalement au sein d'un réseau d'agences commerciales d'une banque ou d'une compagnie d'assurances. Le « Conseiller clientèle gestionnaire Banque-Assurance des Professionnels ou des Agriculteurs » est chargé de vendre des produits et des services. Le « Conseiller clientèle gestionnaire Banque-Assurance des Professionnels ou des Agriculteurs » doit aussi être en mesure de conseiller les client professionnels ou agriculteurs sur la partie personnelle. Sa mission est de conquérir de nouveaux clients et de fidéliser les existants en leur proposant en permanence des produits et services adaptés à leurs attentes. Les principes activités sont : Développement et entretien de la relation client Professionnel ou Agriculteur Maîtrise des fondamentaux techniques métiier liés aux clients Professionnes ou Agriculteurs Adaptation à l'évolution de l'environnement des clients Professionnels ou Agriculteurs
[Se référer à la fiche source pour plus de détails]

Appellations professionnelles possibles

  • Conseiller commercial des professionnels
  • Conseiller commercial des agriculteurs
  • Chargé de clientèle des professionnels
  • Chargé de clientèle des agriculteurs

Environnements de travail

  • Les sociétés des secteurs de la banque et de l'assurance

BLOCS DE COMPETENCES

FRANCE-COMPETENCES
RNCP26946BC01

BLOC :
Maîtriser l'environnement des Professionels ou des Agriculteurs

identifier la situation juridique, fiscal et social des clients
présenter les solutions dont disposent les clients
mesurer les incidences possibles

MODALITES D'EVALUATION:

Modalités d'évaluation : questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances théoriques, examen écrit sur table, soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP26946BC02

BLOC :
Accompagner les projets des Professionnels ou des Agriculteurs

donner et analyser les caractéristiques des placements liés à une approche patrimoniale, destinés aux marchés des agriculteurs ou des professionnels
discerner les besoin du client pour lui offrir des propositions pertinentes
identifier les besoins de la clientèle
choisir et argumenter les solutions
maîtriser les techniques annexes aux crédits

MODALITES D'EVALUATION:

Modalités d'évaluation : rédaction d'un devoir, questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances théoriques, réalisation d'un examen écrit, soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP26946BC03

BLOC :
Développer la relation commerciale avec un Professionnel ou Agriculteur

mener une négociation préparée et structurée en respectant les règles d'or de la négociation
adopter les comportements gagnants et les bonnes pratiques en négociation pour s'affirmer
accompagner la clientèles dans ses projets
développer le portefeuille de la clientèle

MODALITES D'EVALUATION:

Modalités d'évaluation : questionnaires d'évaluation en ligne des connaissances théoriques, soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP26946BC04

BLOC :
Analyser la situation financière des Professionnels ou des Agriculteurs

acquérir et mettre en pratique les principes de base de la comptabilité et de l'analyse financière d'un client professionnel ou agriculteur
identifier les phases de la méthodologie du diagnostic financier et les outils nécéssaires à la réalisation d'un diagnostic financier pour le client
estimer la dynamique commerciale en analysant l'activité et la rentabilité passée
évaluer les risques financiers
analyser la situation prévisionnelle

MODALITES D'EVALUATION:

Modalités d'évaluation : rédaction d'un devoir, questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances théoriques, réalisation d'un examen écrit, soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.