Services financiers (RNCP852)

Formation (et/ou diplôme) proposée au RNCP par le certificateur : Ministère de l'Education nationale et de la jeunesse

Branches de formations NSF

NSF 3xx Domaines technico-professionnels des services > NSF 31x Echanges et gestion > NSF 313 Finances, banque, assurances, immobilier >
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Activités visées par cet enseignement

Les titulaires de ce diplômes sont des chargés d'accueil et de commercialisation de services financiers ou d'assurance. Maîtrisant les techniques de communication, ils ont pour tâche principale d'accueillir les clients, de déterminer leurs besoins afin d'assurer la promotion d'offres et de services commerciaux auprès d'eux. Connaissant les produits financiers standard, ils renseignent, de conseillent et d'effectuent la vente de solutions financières. Le cas échéant, ils orientent vers des conseillers spécialisés. Les opérations d'ouverture, de gestion et de clôture de comptes de dépôt, d'épargne, ou de crédit, entrent aussi dans leur domaine de compétence. Les agents de relation clientèle enregistrent les changements d'adresses, les procurations les versements et les retraits. Ces assistants commerciaux réalisent également la mise à jour du fichier clientèle, recueillent et traitent les réclamations de premier niveau.
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