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POLE EMPLOI
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METIERS DE CATEGORIE C : Banque, Assurance, Immobilier

-> SOUS CATEGORIE D'EMPLOI C14 : Gestion administrative banque et assurances

Gestion en banque et assurance (C1401)

Réalise le suivi administratif de dossiers, la saisie ou la vérification d'opérations bancaires (ordres de bourse, remises de chèque, ...) ou d'assurance (saisie des contrats, mise à jour de cotisation, ...), selon la réglementation de l'assurance ou la réglementation bancaire. Peut effectuer la gestion de contrats d'assurances (appel à cotisation, ...). Peut réaliser des opérations commerciales (démarchage téléphonique, ...).

PROPOSER UN SAVOIR-ETRE POUR CE METIER ET SES VARIANTES

Appellations professionnelles

  • Agent / Agente d'accueil de prestations sociales
  • Agent / Agente technique de banque
  • Agent / Agente technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance
  • Agent administratif / Agente administrative back-office marché
  • Agent administratif / Agente administrative d'assurances
  • Agent administratif / Agente administrative de banque
  • Agent administratif / Agente administrative des opérations bancaires
  • Agent administratif / Agente administrative middle-office marché
  • Aide-rédacteur / Aide-rédactrice d'assurances
  • Assistant administratif / Assistante administrative d'assurances
  • Employé central / Employée centrale chèque
  • Technicien / Technicienne de gestion électronique de documents -GED-
  • Technicien administratif / Technicienne administrative de banque

BLOC DE CAPACITES DE BASE

BLOC POLE-EMPLOI-C1401-B0/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Compétences transverses -> Gestion de situations interpersonnelles, difficiles ou d'urgence Assurer un accueil téléphonique ADD
Compétences transverses -> Gestion de situations interpersonnelles, difficiles ou d'urgence Accueillir les personnes ADD
Achat - vente -> Relation client Renseigner un client ADD
Secrétariat -> Secrétariat administratif Traiter les pièces constitutives d'un dossier administratif ADD
Achat - vente -> Relation client Réaliser le suivi des dossiers clients et prospects ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Mettre à jour un tableau de suivi client ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire Codifier des données clients ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire Réaliser un échéancier de cotisation ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire Réaliser une attestation fiscale ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire Réaliser un relevé boursier ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Réaliser un relevé de situation de client ADD
Logistique -> Livraison - distribution Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Information - documentation - communication -> Recherche et veille documentaire Veille informationnelle ADD
Achat - vente -> Relation client Principes de la relation client ADD
Achat - vente -> Relation client Logiciel de gestion clients ADD

BLOCS DE CAPACITES SPECIFIQUES A CES METIERS

RAPPEL: Il n'est pas nécessaire d'avoir tous les blocs. Il s'agit de la liste des blocs de compétences possibles et adaptés selon les spécialités et variantes de cette branche.

BLOC POLE-EMPLOI-C1401-B1/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance Recommandations AMF ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1401-B1/2

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Secrétariat -> Secrétariat administratif Rédiger des supports de communication interne (rapport, compte rendu, note...) ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Compétences transverses -> Traitement des opérations administratives et financières Gestion administrative ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1401-B1/3

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Réaliser un devis de contrat d'assurance ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance Réglementation des produits d'assurances ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1401-B1/4

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Enregistrer l'ouverture d'un compte bancaire ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes Suivre la gestion de comptes bancaires ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire Procédures d'administration de compte bancaire ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1401-B1/5

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Banque - assurance - finance - fiscalité -> Devises - change Réaliser des opérations de change de devises ADD
Banque - assurance - finance - fiscalité -> Devises - change Comptabiliser des devises ADD
BLOC POLE-EMPLOI-C1401-B1/6

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Achat - vente -> Vente Mener une action commerciale ADD

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Compétences transverses -> Négociation Argumentation commerciale ADD
Achat - vente -> Prospection Prospection téléphonique ADD
Compétences transverses -> Relation client et posture de service Techniques commerciales ADD