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Quels métiers ? Quelles formations ? Quels diplômes ?

SOURCE DE DONNÉES
POLE EMPLOI

METIERS DE CATEGORIE C : Banque, Assurance, Immobilier

-> SOUS CATEGORIE D'EMPLOI C14 : Gestion administrative banque et assurances

Gestion en banque et assurance (Fiche métier Code ROME C1401)

Métiers proches de celui-ci et évolutions possibles Formations et diplômes qui mènent à ce métier Noms usuels et variantes de ce métier

Réalise le suivi administratif de dossiers, la saisie ou la vérification d'opérations bancaires (ordres de bourse, remises de chèque, ...) ou d'assurance (saisie des contrats, mise à jour de cotisation, ...), selon la réglementation de l'assurance ou la réglementation bancaire. Peut effectuer la gestion de contrats d'assurances (appel à cotisation, ...). Peut réaliser des opérations commerciales (démarchage téléphonique, ...).

PROPOSER UN SAVOIR-ETRE POUR CE METIER ET SES VARIANTES

Profil RIASEC de ce métier *

Talent majeur : Conventionnel C

Talent mineur : Social S

Autres métiers pertinents pour des personnes "Conventionnel/Social"

Vocations en opposition stricte : "Artistique/Réaliste"

Abréviations des vocations RIASEC

Réaliste , Investigateur , Artistique , Social , Entreprenant , Conventionnel

Qu'est-ce que l'orientation RIASEC et comment faire le test ?

*source Pôle Emploi

Appellations professionnelles
Noms des métiers

  • Agent / Agente d'accueil de prestations sociales
  • Agent / Agente technique de banque
  • Agent / Agente technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance
  • Agent administratif / Agente administrative back-office marché
  • Agent administratif / Agente administrative d'assurances
  • Agent administratif / Agente administrative de banque
  • Agent administratif / Agente administrative des opérations bancaires
  • Agent administratif / Agente administrative middle-office marché
  • Aide-rédacteur / Aide-rédactrice d'assurances
  • Assistant administratif / Assistante administrative d'assurances
  • Employé central / Employée centrale chèque
  • Technicien / Technicienne de gestion électronique de documents -GED-
  • Technicien administratif / Technicienne administrative de banque

Environnements de travail

Cliquez pour voir les professions possibles par environnement

Outils d'auto-évaluation gratuits, orientés soft-skills ou orientation professionnelle

  • TestdOrientation.com : Un test qui a le mérite de proposer une évaluation RIASEC pour repérer des listes de métiers.
  • FicheDePersonnalite.com : Un test de personnalité plutôt complet (mais un peu long) et qui donne des évaluations relatives à des groupes socio-professionnels.
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BLOC DE CAPACITES DE BASE

BLOC POLE-EMPLOI-C1401-B0/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Assurer un accueil téléphonique Compétences transverses -> Gestion de situations interpersonnelles, difficiles ou d'urgence
Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier Logistique -> Livraison - distribution
Réaliser un relevé de situation de client Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes
Réaliser un relevé boursier Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire
Réaliser une attestation fiscale Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire
Réaliser un échéancier de cotisation Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire
Codifier des données clients Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire
Mettre à jour un tableau de suivi client Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes
Accueillir les personnes Compétences transverses -> Gestion de situations interpersonnelles, difficiles ou d'urgence
Renseigner un client Achat - vente -> Relation client
Traiter les pièces constitutives d'un dossier administratif Secrétariat -> Secrétariat administratif
Réaliser le suivi des dossiers clients et prospects Achat - vente -> Relation client

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Veille informationnelle Information - documentation - communication -> Recherche et veille documentaire
Principes de la relation client Achat - vente -> Relation client
Logiciel de gestion clients Achat - vente -> Relation client

BLOCS DE CAPACITES SPECIFIQUES A CES METIERS

RAPPEL: Il n'est pas nécessaire d'avoir tous les blocs. Il s'agit de la liste des blocs de compétences possibles et adaptés selon les spécialités et variantes de cette branche professionnelle.

BLOC POLE-EMPLOI-C1401-B1/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Recommandations AMF Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
BLOC POLE-EMPLOI-C1401-B1/2

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Rédiger des supports de communication interne (rapport, compte rendu, note...) Secrétariat -> Secrétariat administratif

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Gestion administrative Compétences transverses -> Traitement des opérations administratives et financières
BLOC POLE-EMPLOI-C1401-B1/3

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Réaliser un devis de contrat d'assurance Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Réglementation des produits d'assurances Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance
BLOC POLE-EMPLOI-C1401-B1/4

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Suivre la gestion de comptes bancaires Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes
Enregistrer l'ouverture d'un compte bancaire Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Procédures d'administration de compte bancaire Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire
BLOC POLE-EMPLOI-C1401-B1/5

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Réaliser des opérations de change de devises Banque - assurance - finance - fiscalité -> Devises - change
Comptabiliser des devises Banque - assurance - finance - fiscalité -> Devises - change
BLOC POLE-EMPLOI-C1401-B1/6

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Mener une action commerciale Achat - vente -> Vente

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Argumentation commerciale Compétences transverses -> Négociation
Prospection téléphonique Achat - vente -> Prospection
Techniques commerciales Compétences transverses -> Relation client et posture de service