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-- Construire un parcours de formation --

Expert en management immobilier et du patrimoine (RNCP34923)

Formation et/ou diplôme proposée au RNCP par le certificateur : INSEEC EXECUTIVE EDUCATION

Branches de formations NSF

NSF 3xx Domaines technico-professionnels des services > NSF 31x Echanges et gestion > NSF 313 Finances, banque, assurances, immobilier >
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Activités visées

Définir et piloter les stratégies immobilières et patrimoniales Proposer et optimiser la gestion patrimoniale Gérer les actifs immobiliers pour son organisation ou un client grand compte Mettre en oeuvre le développement commercial et manager une équipe
[Se référer à la fiche source pour plus de détails]

Appellations professionnelles possibles

  • Directeur du patrimoine ; Directeur immobilier ; Responsable de gestion de patrimoine ; Property manager ; Administrateur de biens ; Gestionnaire de patrimoine ; Manager des activités immobilières ; Courtier en financement.

Environnements de travail

  • Les titulaires de la certification « Expert(e) en Management Immobilier et du Patrimoine » exercent leur métier aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, quels que soient le statut et la taille de la structure (de la PME à la très grande entreprise). Les titulaires occupent des postes à responsabilité avec un degré d'autonomie important. Ils peuvent également être amenés à encadrer une équipe et travailler au niveau international.

BLOCS DE COMPETENCES

FRANCE-COMPETENCES
RNCP34923BC01

BLOC :
Définir et piloter les stratégies immobilières et patrimoniales

Estimer le degré de risque, de liquidité et de disponibilité des produits financiers et immobiliers en prenant en compte les règles fiscales relatives aux actifs patrimoniaux et aux opérations de cession afin d'évaluer les actifs du patrimoine
Réaliser un diagnostic de détentions des actifs comprenant notamment le régime matrimonial du client, les contrats d'assurance-vie et de prévoyance ainsi que les conséquences de la survenance d'événements matrimoniaux : divorce, dépendance, retraite, succession… afin d'évaluer les actifs du patrimoine
A partir du diagnostic mené, déterminer les priorités du client et son attitude face au risque en s'appuyant sur le diagnostic mené afin d'établir une stratégie patrimoniale
Dans le cadre du développement de son organisation, réaliser une analyse continue du marché et de l'environnement juridique, financier et immobilier afin de détecter ou préciser des segments de clientèle pertinents ou des niches fiscales
A des fins d'amélioration continue, mener une veille sur la loi de finance et l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) permettant de protéger l'épargne investie dans les instruments financiers, d'informer les investisseurs et de prendre part au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers au niveau national, européen ou international (normes IFRS)
Piloter les investissements patrimoniaux de la clientèle en calculant l'impôt, impôt sur le revenu, les charges ou abattements, les réductions et l'incidence de la fiscalité des placements, du patrimoine et de sa transmission afin d'anticiper la demande client

MODALITES D'EVALUATION:

Etudes de cas

FRANCE-COMPETENCES
RNCP34923BC02

BLOC :
Proposer et optimiser la gestion patrimoniale

Evaluer des biens immobiliers et des produits financiers en menant une expertise immobilière s'appuyant sur les outils de mathématiques financiers adéquats (taux d'actualisation, flux financiers actualisés, taux de rendement, etc.) et en tenant compte de la détention de produits financiers
Dans le respect du droit et des obligations fiscales et à des fins d'optimisation fiscale, proposer un plan de réduction du montant de l'imposition
Dans la phase amont du rachat d'une entreprise, conseiller l'entrepreneur dans sa gestion de patrimoine et si nécessaire la reprise d'entreprise en s'appuyant sur les techniques de transmissions d'entreprise, l'analyse financière (dont les comptes courants associés et le système de rémunération) et les possibilités d'opérations de rachat (dont Leverage Buy Out)
Proposer un plan de transmission patrimoniale pour les particuliers et les entreprises familiales dans le respect du cadre réglementaire
Diversifier le portefeuille clients en mobilisant les outils de recherche et en réalisant des entretiens avec les clients potentiels afin d'identifier leurs besoins et leur proposer des solutions personnalisées y répondant
Entretenir une relation de proximité et réactive avec son portefeuille client pour adapter la gestion patrimoniale
Etablir des recommandations à partir du rapport patrimonial

MODALITES D'EVALUATION:

Etudes de cas Mises en situation professionnelle

FRANCE-COMPETENCES
RNCP34923BC03

BLOC :
Gérer les actifs immobiliers pour son organisation ou un client grand compte

Identifier l'ensemble des contraintes et demandes de son organisation ou du client grand compte afin de gérer et valoriser ses actifs immobiliers
Estimer et intégrer dans les recommandations l'impact des contraintes juridiques, fiscales, comptables, financières et techniques
Préparer la sortie de l'actif immobilier et déterminer la sortie la plus efficiente
Présenter le dossier d'acquisition ou prise à bail auprès du comité de direction ou du client grand compte
Identifier les parties prenantes externes pouvant avoir un poids dans les décisions touchant à son organisation notamment à travers l'entretien des relations d'affaires et du lobbying

MODALITES D'EVALUATION:

Mise en situation professionnelle

FRANCE-COMPETENCES
RNCP34923BC04

BLOC :
Mettre en oeuvre le développement commercial et manager une équipe

Appliquer les techniques de vente et de négociation en fonction du profil du client en analysant son attitude et ses comportements pour décoder ses besoins et attentes
Afin d'appuyer son discours auprès du client, proposer des solutions marketing et de communication présentant les offres de produits financiers, immobiliers et/ou patrimoniaux
Définir et mettre en oeuvre les procédures d'éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur
Recruter ou aider au recrutement d'un collaborateur et animer son équipe à travers un management adapté, un reporting régulier et le choix des éléments de motivation
Améliorer les compétences de ses collaborateurs en intégrant les normes imposées au client et ayant des répercussions sur son activité (normes RSE et IFRS)

MODALITES D'EVALUATION:

Mise en situation professionnelle