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-- Construire un parcours de formation --

Conseiller de clientèle bancaire omnicanal (RNCP35442)

Formation et/ou diplôme proposée au RNCP par le certificateur : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

Branches de formations NSF

NSF 3xx Domaines technico-professionnels des services > NSF 31x Echanges et gestion > NSF 313 Finances, banque, assurances, immobilier >
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Activités visées

Prendre en charge la demande du client Recueillir les informations permettant la découverte du client, ses projets, ses besoins Concrétiser la vente de solutions bancaires et assurance à un client Formaliser l'entrée en relation dans un contexte omnicanal Proposer les produits, services et solutions en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés Agir face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…) Développer la clientèle de son portefeuille Piloter les risques opérationnels Intégrer le cadre réglementaire
[Se référer à la fiche source pour plus de détails]

Appellations professionnelles possibles

  • Conseiller de clientèle
  • Conseiller commercial
  • Chargé de clientèle
  • Attaché commercial
  • Gestionnaire de clientèle
  • Chargé de relation client
  • Conseiller multicanal

Environnements de travail

  • Le conseiller de clientèle bancaire omnicanal exerce son activité dans un établissement bancaire et/ou assuranciel

BLOCS DE COMPETENCES

FRANCE-COMPETENCES
RNCP35442BC01

BLOC :
Développer la relation client dans un environnement bancaire omnicanal

Entrer en relation avec un client, traiter sa demande et suivre sa réalisation
Mener des entretiens avec des clients, physiquement ou à distance : prospection, ouverture, clôture, vie des comptes, événements de la vie, …
Identifier et analyser les besoins des clients
Mettre en oeuvre la contractualisation des préconisations
S'assurer de la satisfaction client
Répondre à des objections, des réclamations

MODALITES D'EVALUATION:

Mise en situation professionnelle orale individuelle : jeu de rôles conseiller/client animé par un jury de professionnels se mettant à la place du client.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP35442BC02

BLOC :
Construire et proposer des solutions de banque assurance adaptées aux besoins du client particulier

Mener un entretien d'ouverture de compte et de clôture de la relation client
Informer le client sur l'offre banque et assurance
Equiper le client en moyens de paiement adaptés à sa situation
Proposer les produits, services et solutions d'épargne, d'assurance et de prévoyance en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
Répondre à un besoin de financement consommation ou immobilier
Gérer la relation client dans le temps en fonction des événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…)

MODALITES D'EVALUATION:

Etude de cas pratique écrit sur la base d'éléments bancaires contextuels fournis.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP35442BC03

BLOC :
Développer le portefeuille client et gérer les risques bancaires dans un environnement réglementé

Mettre en oeuvre un plan d'action commerciale (prospection, prescription, recommandation)
Suivre la réalisation du plan d'action commerciale : analyse des résultats, tableaux de bord et reporting
Gérer la relation client dans le temps pour identifier les situations à risque
Mettre en oeuvre des mesures correctrices
Réaliser le service après-vente du client
Réaliser une veille réglementaire

MODALITES D'EVALUATION:

Projet individuel appliqué : préparation d'un support écrit à partir d'une thématique liée à l'activité professionnelle et présentation orale devant un jury de professionnels