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Conseiller gestionnaire banque - assurance clientèle des particuliers (RNCP26945)

Formation et/ou diplôme proposée au RNCP par le certificateur : INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL

Branches de formations NSF

NSF 3xx Domaines technico-professionnels des services > NSF 31x Echanges et gestion > NSF 313 Finances, banque, assurances, immobilier >
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Activités visées

Le métier de « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est exercé principalement au sein d'un réseau d'agences commerciales d'une banque ou d'une compagnie d'assurances. Le « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est chargé de vendre des produits et des services bancaires à des personnes physiques. Sa mission est fidéliser les clients existants et d'en conquérir de nouveaux et en leur proposant en permanence des produits et services adaptés à leurs attentes. Les principales activités sont : Gestion, développement et suivi d'un portefeuille de clients Conseil, vente et mise en place de réponses adaptées aux besoins de ses clients Connaissance de l'environnement bancaire, gestion et suivi des opérations
[Se référer à la fiche source pour plus de détails]

Appellations professionnelles possibles

  • Chargé de clientèle
  • Conseiller commercial
  • Conseiller de clientèle

Environnements de travail

  • Banque / assurance

BLOCS DE COMPETENCES

FRANCE-COMPETENCES
RNCP26945BC05

BLOC :
Exercer son métier dans un environnement multicanal

Description :
Mieux comprendre son rôle de conseiller au sein des réseaux de distribution
Comprendre l'environnement multicanal des réseaux bancaires
Organiser son activité commerciale pour assurer le développement de son portefeuille
Assurer la promotion et la vente des produits et services pour répondre à la demande et satisfaire le niveau de garantie souhaité

MODALITES D'EVALUATION:

Modalités d'évaluation : analyse de cas pratiques ; simulation de mise en situation professionnelle ; rédaction d'un devoir et réalisation d'un examen écrit sur les connaissances théoriques ; questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances ; soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP26945BC06

BLOC :
Renforcer son efficacité à l'ère du numérique

Description :
Découvrir les services client disponibles sur les différents canaux de distribution
Maîtriser les bonnes pratiques du conseiller Multicanal
Se familiariser avec les concepts clés du numérique, et de son utilisation au quotidien
Tirer profit des activités de veille marché
(Co)Produire et gérer des écrits professionnels
Adapter sa communication écrite et orale avec les clients
Nouer et développer une relation client dans un environnement multicanal

MODALITES D'EVALUATION:

Modalités d'évaluation : autoévaluation de ses pratiques personnelles ; réalisation d'une veille documentaire sur un sujet d'actualité et rédaction d'une note de synthèse pour différents publics ; coproduction de contenus numériques ; échanges avec le jury de synthèse sur les facteurs clés de succès de l'écriture numérique.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP26945BC07

BLOC :
Mettre en oeuvre les techniques de financement

Description :
Analyser une situation patrimoniale, financière et prévisionnelle pour formuler une offre adaptée à ses besoins, tout en évaluant le risque et en prenant un niveau de garanties adapté
Traiter une demande de financement, de son étude à sa mise en place
Instruire et monter les dossiers de financement et d'assurance
Découvrir les fondamentaux des mathématiques financières. Leur donner du sens pour les appliquer en situation opérationnelle

MODALITES D'EVALUATION:

Modalités d'évaluation : analyse de cas pratiques ; simulation de mise en situation professionnelle ; rédaction d'un devoir et réalisation d'un examen écrit sur les connaissances théoriques ; questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances ; soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP26945BC01

BLOC :
Approfondir ses connaissance en épargne

Description :
Décoder l'information économique et repérer les facteurs qui agissent sur la prise de décision des conseillers
Maîtriser les produits d'épargne bancaire pour un conseil client adapté
Maîtriser les produits d'épargne assurances vie pour un conseil client adapté
Découvrir les spécificités du marché boursier
Identifier les différentes catégories de valeurs mobilières, leur fiscalité, les supports dédiés pour un conseil client approprié

MODALITES D'EVALUATION:

Modalités d'évaluation : analyse de cas pratiques ; participation aux activités collaboratives (wikis, partages d'expérience sur les forums...) ; questionnaires d'évaluation en ligne des connaissances ; réalisation d'un examen ; soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP26945BC02

BLOC :
Conseiller en matière d'assurances

Description :
Connaitre les caractéristiques des produits assurances
Maitriser l'argumentation et mener efficacement un entretien client
Appliquer la technique de la démarche commerciale spécifique à l'assurance

MODALITES D'EVALUATION:

Modalités d'évaluation : questionnaires d'évaluation en ligne des connaissances ; soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les enjeux et conditions d'exercice de l'intermédiation assurances

FRANCE-COMPETENCES
RNCP26945BC03

BLOC :
Maîtriser la fiscalité des particuliers

Description :
Utiliser la fiscalité pour optimiser l'épargne des particuliers

MODALITES D'EVALUATION:

Modalités d'évaluation : analyse de cas pratiques ; simulation de mise en situation professionnelle ; rédaction d'un devoir et réalisation d'un examen écrit sur les connaissances théoriques ; questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances ; soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP26945BC04

BLOC :
Maîtriser la banque au quotidien

Description :
Maîtriser le fonctionnement du compte bancaire et des services associés pour proposer la bonne solution au client
Traiter l'ensemble des opérations liées au fonctionnement des comptes clients
Maîtriser la notion de risques du métier de banquier
Respecter les règles de responsabilité applicables au métier de banquier

MODALITES D'EVALUATION:

Modalités d'évaluation : analyse de cas pratiques ; rédaction de note sur l'actualité et les enjeux du réglementaire ; rédaction d'un devoir et réalisation d'un examen écrit sur les connaissances théoriques ; questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances ; soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.